訂單

1.作業目的

將客戶下單的資料輸入於此作業，並有與報價單連線，不需重覆輸入。若客戶為零售業，無需訂單的流程，也可直接進行銷貨單的建立。

2.路徑

訂單採購→訂單作業→訂單

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可下拉 作「單據性質」的開窗，可空白。

●日期：可開窗作日期的選取，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

●客戶：可開窗作「客戶資料」的選取，客戶簡稱會自動由系統帶出， 不可空白。

●幣別：為訂單的交易幣別，會先由系統根據所輸入的客戶來帶出，使用者也可開窗作「幣別資料」的選取來修改幣別，不可空白。

●匯率：由所選取的「幣別」自動帶出，可再自行修改，不可空白。

●業務員：輸入接單的業務員，若客戶的基本資料中已設定業務人員，則系統會自動顯，也可開窗作「使用者資料」的選取。

●部門：由所選的業務員自動帶出，只供顯示，不可修改。

●專案：當共用參數中，有設定做「專案管理」時，此欄位可開窗作「專案設定」的選取。 

●送貨地址：前一欄為郵遞區號，後一欄請輸入客戶的「送貨地址」，系統會自動帶出客戶基本資料地址，可開窗作「地址」的選取，亦可單次做修改，可空白。

●請款客戶：為此筆交易銷貨後的請款對象，系統將根據所輸入的「客戶」在客戶資料中所設定的請款客戶來帶出，可修改不可空白。

●結案：當單身資料都已結案時，則此結案會自動顯示，不可修改。

●備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可開窗作「片語」的選取，可空白。

●客戶單號：用於記錄客戶之原始訂單單號，可空白。

[貨運資訊畫面]

●指送郵編、地址、聯絡人、電話、運費、發票地址：自行輸入貨運資料，可空白。

[訂金畫面]

●收款種類：選取收款種類，可選擇現金、支票、匯款、刷卡。

●收訂日、訂金金額：輸入收取訂金的日期及金額。

●訂金本幣金額：為「訂金金額×匯率」，不可修改。

●發票日期、發票號碼：輸入訂金發票日期及發票號碼。

●已開發票金額、已開發票稅額：由系統自動計算。

●票號：輸入客戶開立的支票票號。當收款種類為「支票」時才可輸入且不可空白。

●匯付款帳號：當收到「支票」時，於此欄輸入客戶支票上的付款帳號；當收到「匯款」時，於此欄輸入客戶匯款的銀行帳號。

●金融機構、到期日、預兌日：輸入支票付款的銀行、到期日及預兌日。

●信用卡號：當收款方式為刷卡時可輸入且不可空白。

●收款單號：收款單單號，由系統自動反寫。

●傳票單號：會計傳票單號，由系統自動反寫。

[發票資訊畫面]

●發票聯式、課稅別、公司統編、開立方式、發票抬頭：客戶的基本資料中已設定，則系統會自動顯示，也可開窗做選取。

●發票日期：如開過發票，系統則會顯示。

●已開發票金額、已開發票稅額、發票號碼：如已開發票則系統帶出。

●客戶編號：由系統帶出。

[單據備註畫面]

●可新增備註到10種。

[單身畫面]

●序號：由系統自動賦予，不可修改。

●品號：輸入客戶下單的商品品號，可開窗「商品資料」的選取。

●品名：由所輸入的品號自動帶出，使用者可自行修改，不可空白。

●單位：由所輸入的品號帶出，也可開窗作「換算單位」的選取，不可空白。當有前置單據時，此單位便不可修改。

●數量：輸入客戶訂購的商品數量，系統會預設為1，也可開窗作「現有庫存量」的查詢，不可空白。

●定價：系統會根據「售價取價原則」將此價格帶出，只供顯示不可修改。

●折數%：為此商品的訂購折數，系統會根據「售價取價原則」將此折數帶出，不可空白。

●單價：為此項商品之單價。可開窗作「單價資料」的查詢，不可空白。當此商品為「贈品」時，「單價」一定為0。

●金額：為此項商品的「數量×單價」計算而得。當修改「金額」時，系統會根據「數量」而反算出「單價」。

●本幣金額：當使用外幣金額交易時，系統會自動根據此幣別的匯率換算成本幣金額，不可修改。

●預交日期：為商品預定交貨之日期，亦為訂單未交明細表篩選條件之一，不可空白。

●贈品：若此商品為贈品時，請勾選此欄位。勾選後，系統會自動將「單價」、「金額」及「本幣金額」欄位更新為0。

●已交量：當銷貨單經由連線抓取訂單時，銷貨的數量就是本欄的「已交量」，會由系統自動更新，不可修改。

●前置單據：此張訂單若為其他單據所產生者，則系統會將此前置單據的「單據名稱」、「單號」與「序號」顯示在此欄位，不可修改。

●採/製：此訂單的採購製造狀況，可分為「無」、「底稿」與「採購」3種，由系統根據「採購底稿」與「採購單」來自動更新，不可修改。

●備註：註記欄位，可空白。

[單尾畫面]

●數量合計：單身數量加總，不可修改。

●本幣未稅金額、未稅金額：單身本幣加總，不可修改。

●本幣加扣款、加扣款：單身扣款，不可修改。

●本幣稅額、稅額：「本幣金額x營業稅率」。

●本幣總計、金額總計：「未稅金額+稅額-加扣款」。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「客戶」。

(3)輸入單身品項。亦可利用「取單」或「整張」選取前置單據。

(4)按下「存檔」，即完成訂單。