會員資料建立

1.作業目的

適用於門市買賣，可記錄會員消費紀錄。

2.路徑

系統設定-快速導入→客戶資料→會員資料建立

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●會員編號：一經輸入存檔後即不能再進行修改，不可空白。

●會員姓名：輸入會員姓名，不可空白。

●業務員：可開窗自「使用者資料」中選取負責此會員的人員，不可空白。

●會員全名：系統將自動先帶出會員姓名，可修改，不可空白。

●請款客戶：會員帳單的結帳對象，系統會先自動帶出該會員資料的會員編號，使用者可再作修改，不可空白。

●型態：可記錄會員的型態，例如：批發、自營。

●等級：為記錄客戶的等級資料，例如：大盤、中盤、零售。

●地區：可將客戶依地區不同來做區分，例如：中部、南部。

●備註：可註記說明客戶的一些相關資料。

[交易資料畫面]

●常用幣別：會員常用的交易幣別，不可空白。

●適用價格：可設定客戶的商品售價是要取商品資料中的「零售價」、「定價一」、「定價二」、「定價三」、「定價四」、「定價五」、「定價六」。

●折數：設定會員固定的商品折扣(針對全部的商品)。例：售價打8折，則請輸入80%

●發票聯式：計有『不開』、『免用發票』、『二聯式』、『三聯式』、『二聯式收銀機』、『三聯式收銀機』、『電子計算機發票』及『電子發票』8種選擇。

●課稅別：計有『不開』、『應稅』、『免稅』、『零稅率』、『應稅內含』及『不計稅』6種選擇。

●信用額度：建立單據時，可作查詢，不可空白。

●已用額度：由系統自動計算帶出，不可修改。

●額度不足：可設定客戶信用額度不足時的控管方式，分為「不警告」、「警告」與「禁止交易」三種選擇。

●結帳方式：結帳方式分「貨到天數」與「月結」二種。

●收款日：分為「收款天數」與「每月收款日」二種。

●票期：分為「票期」與「固定到期日」二種。

[業務洽談畫面]

可已將業務洽談狀況紀錄於此頁籤

[英文資料畫面]

可將會員英文資料紀錄於此頁籤

[名片圖檔畫面]

可將廠商名片檔案紀錄於此

[客戶地址資料畫面]

可記錄多筆會員地址資料於此頁籤

[單尾功能畫面]

●客戶品號：連結客戶品號建立。

●優惠價：連結客戶品特惠價格。

●價格折數調整：連結客戶品特惠價格與折數調整。

●聯絡人：可將多位聯絡人建立於此。

●交易歷史：可開啟會員交易歷史單據。

●類別設定：會員類別資料建立。

●其他抬頭：可將會員多個抬頭建立於此。

●轉正式客戶：可將客戶由潛在轉為正式。

●路徑規劃：連結google map 開啟路徑規劃 。

●聯絡紀錄：將與客戶聯絡紀錄登打於此。

●打單：連結登打單據畫面。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「會員代號」、「會員名稱」及相關基本資料。

(3)按下「存檔」，即完成會員資料建立。