客戶資料建立

1.作業目的

此設定是用來建立客戶基本資料，以利進行後續有關客戶相關單據。

2.路徑

系統設定-快速導入→客戶資料→客戶資料建立

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

• ●客戶代號：指此客戶的代號，輸入存檔後，不可再修改。
• ●客戶簡稱：指此客戶的簡稱，輸入存檔後，可再修改。
• ●國外客戶：若是國外客戶，可以打勾記錄。
• ●潛在客戶：若是潛在客戶，可以打勾記錄，僅能打報價單。
• ●業務員：指此客戶在本公司的對應窗口人員。
• ●部門：帶入業務員所屬部門。
• ●本幣累入預收：此客戶本幣預收款餘額。
• ●客戶群組：若有分群組，可開窗選擇。
• ●客戶全名：當輸入客戶簡稱時，此欄會帶出簡稱，可以再輸入客戶全名，即是客戶發票抬頭。
• ●注音碼：系統會按照簡稱產生出注音碼。
• ●統一編號：輸入客戶的統一編號。
• ●請款客戶：指此客戶的請款對象為誰，若沒有特殊，會與客戶代號一致。
• ●沖帳廠商：若此客戶同時也是廠商，應收付帳款要互沖抵時請輸入廠商代號。
• ●型態、等級、地區、客戶來源、交易條件：視情況輸入，日後查詢時可依欄位篩選客戶資料。
• ●負責人、聯絡人、會計相關欄位：可依情況輸入。
• ●電話1：客戶主要對外公司電話一。
• ●傳真1：客戶主要對外公司傳真一。
• ●電話2：客戶主要對外公司電話二。
• ●傳真2：客戶主要對外公司傳真二。
• ●EMAIL：客戶的主要對外MAIL。
• ●網址：客戶的網址。
• ●LINE ID：可記錄客戶LINE帳號。
• ●發票區號、營業區號、送貨區號：可直接輸入郵遞區號及地址，或是開窗選擇自動帶入。
• ●失效：當此客戶已不再交易，可以勾選，即不再出現在開窗視窗裡。

[交易資料畫面重點欄位說明]

●發票聯式：選擇此客戶常用的發票聯式。
●課稅別：選擇此客戶常用的發票的課稅別。
●發票開立方式：有傳統手動或是B2C、B2B電子發票可選擇。
●適用價格：搭配商品基本資料裡的售價資訊，有零售價及定價一~六。
●個人識別碼：與電子發票欄位有關。
●信用額度：進銷存參數如勾選信用額度管理，可在此輸入客戶的信用額度。
●已用額度：可顯示目前客戶已用額度。
●折數：預設100%，可自行修改客戶適用折數。
●最近交易日：顯示最近一次交易日期。
●額度不足：當客戶信用額度不足時，可選擇不檢查、警告，拒絕交易選項。
●常用幣別：選擇此客戶常用幣別。
●結帳方式：可預設貨到幾天後結帳，或是每月幾日前交易，指定結帳月份及結帳日期。
●收款日：可預設結帳後幾天為收款日，或是每月幾日為收款日。
●票期：可預設結帳後幾天的支票，或是結帳後某月某日的支票。
●客戶帳號：可預設客戶匯款帳款。
●金融機構：可預設客戶匯款帳款的金融機構。

[業務洽談畫面]

●此頁可歸屬於業務編輯，可依實際狀況去填寫。

[英文資料畫面]

●此頁欄位與貿易程式有關，若有購買貿易模組，需填寫此頁內容，以利國外表單帶出資料。

[名片/圖檔畫面]

●若有客戶的名片可以存取在此頁籤，若多於二張以上，可利用附件。

[嘜頭資料畫面]

●可以將嘜頭資料存於此頁頁籤。

[客戶地址資料畫面]

●預帶入基本資料頁籤中的發票、營業、送貨地址，可於此新增客戶其他地址。

[客戶品號]：會開啟客戶品號程式，操作請詳見客戶品號頁面。

[特惠價]：會開啟客戶特惠價建立程式，操作請詳見客戶特惠價格建立頁面。

[價格折數調整]：會開啟客戶適用價格與折數調整程式，操作請詳見客戶適用價格與折數調整頁面。

[聯絡人資料畫面]

●會預先將基本資料頁籤中的負責人、主聯絡人、會計聯絡資料帶入，可於此新增其他聯絡人。

[交易歷史畫面]

●會自動帶入到今天為止的資料，可由上方欄位設定欲查詢的單據資料。

[其他抬頭畫面]

●若客戶有其他發票抬頭，可在此建立。

[客戶轉換]：可以將潛在客戶轉換成正式客戶，或是客戶轉換成會員。

[聯絡紀錄畫面]

●若在業務洽談不夠填寫，或是想詳細記錄每一次聯絡內容，可以在此程式新增。

[打單]：可以在此直接開啟相關程式，快速打單，有報價單、訂單、銷貨單、銷退單、收款單可供選擇。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)填寫「客戶代號」、「客戶名稱」及相關基本資料。

(4)按下「存檔」，即完成設定。