採購底稿

1.作業目的

建立計劃向廠商購買之商品或材料資料，與「請購單」、「訂單」作連線，可節省不少打單的時間。

2.路徑

訂單採購→採購作業→採購底稿

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可開窗作「單據性質」的選取，可空白。

●日期：可開窗作「日期」的選取，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改。不可空白。

●採購人：為此張單據的採購人員，可開窗作「使用者資料」的選取，不可空白。

●部門：輸入「採購人」後系統會自動帶出部門，並顯示部門名稱，不可修改。

●專案：當共用參數中，有設定做專案管理時，此欄位可開窗作「專案資料」的選取。 

●送貨地址：系統會自動帶出公司的地址，可自行再作修改。

●備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可開窗作片語的查詢，可空白。

[單身資料畫面]

●序號：由系統自動賦予，不可修改。

●廠商：預計採購的對應廠商，可開窗作「國內廠商」的查詢，不可空白。

●廠商簡稱：由所輸入的廠商代號自動帶出。

●幣別：為預計採購的交易幣別，會先由系統根據所輸入的廠商來帶出，使用者也可開窗作「幣別資料」來修改幣別，不可空白。

●品號：輸入與廠商預計採購的商品品號，可按開窗 「商品資料」的選取，不可空白。

●品名：由所輸入的品號自動帶出，使用者可再自行修改，但不可空白。

●單位：由所輸入的品號帶出，也可開窗作「換算單位」的開窗，不可空白。 當有前置單據時，此單位不可修改。

●數量：此項商品之預計採購數量，可開窗作「現在庫存」的查詢，不可空白。

●單價：為此項商品之單價。可開窗作「單價資料」的查詢，不可空白。

●金額：為此項商品的「數量×單價」計算而得，不可空白。當修改「金額」時，系統會根據「數量」而反算出「單價」。

●預交日期：為商品預定交貨之日期，亦為「採購未進明細表」篩選條件之一，可開窗作「日期」的選取，不可空白。此日期將由系統預設為「採購日期＋前置天數(商品基本資料)」，可修改。

●贈品：若此項預計採購商品為贈品時，請勾選此欄位。勾選後，系統會自動將「單價」及「金額」欄位更新為0。

●採購狀況：當採購單取單取底稿的資料時，由系統自動顯示不可修改。

未採：表示尚未下採購單給廠商。

已採：表示已下採購單給廠商採購單取單。

●前置單據：若此張採購底稿有前置單據時，系統將自動作顯示。

[單尾欄位說明]

●數量合計：單身數量的加總，不可修改。

●金額合計：單身金額欄位之合計，不可修改。

4.操作畫面說明

(1)按下「新增」。

(2)利用「取單」功能選取前置單據。

(3)判斷篩選出來品號，若有勾選「依需求」表示只需計算在商品資料中有勾「依需求補貨」的商品。

展算公式(利用此公式，來推算出所需採購的商品數量)。

需求量：即為資料來源的單據數量。

實際在庫量：現有庫存量 – 現有借出量。

安全存量：即為「商品資料」中的安全存量之數值。

預計出庫量：所有訂單尚未交貨的數量總合。

預計入庫量：所有採購單尚未進貨的數量總合。

展組合品：當有勾選時，則會將組合的子件品號計算至展算公式中。

(4)按下「下一步」。

(5)篩選及選取需要計算的採購資料。可逐筆勾選或按「全選」。

(6)按下「下一步」。

(7)根據勾選條件展算出資料。可逐筆勾選或按「全選」。

(8)按下「下一步」。

(9)確認取回資料按下「下一步」。

(10)執行完成資料帶入單據單身，按下「存檔」即完成採購底稿作業。