THIẾT LẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1.Mục đích

Được sử dụng để thiết lập thông tin khách hàng và thuận tiện liên kết với những đơn hàng có liên quan đến khách hàng về sau.

2.Đường link

Cài đặt hệ thống → Dữ liệu khách hàng → Thiết lập thông tin khách hàng

3.Giới thiệu qua hình ảnh

XXX (Hình ảnh dữ liệu cơ bản)

●Mã KH: Là mã số của khách hàng này, sau khi lưu thì không thể chỉnh sửa
●Tên gọi tắt KH: Là tên gọi tắt của khách hàng này, sau khi lưu thì không thể chỉnh sửa
●KH nước ngoài: Nếu là KH nước ngoài, có thể tick chọn
●KH tiềm năng: Nếu là KH tiềm năng, có thể tick chọn, chỉ có thể nhập đơn báo giá
●Sale: Là người của công ty phụ trách trao đổi trực tiếp với khách hàng 
●Nhóm KH: Nếu có chia nhóm, có thể mở cổng chọn lựa
●Tên đầy đủ của KH: Khi nhập xong tên gọi tắt như trên, cột này sẽ dẫn tên gọi tắt vào, có thể gõ toàn bộ tên, cũng là tên hóa đơn
●Mã phiên âm: Hệ thống sẽ dựa trên tên gọi tắt mà tạo ra mã phiên âm
●Mã số thuế: Nhập mã số thuế của KH
●KH thanh toán: Là đối tượng thanh toán của KH này, nếu không có gì đặc biệt sẽ như một với mã KH
●NCU cấn trừ công nợ: Nếu KH này cũng là nhà cung ứng, cần nhập mã số NCU
●Cột người phụ trách, người liên lạc, kế toán có liên quan: Có thể căn cứ tình huống để nhập
●Số đt 1: Số đt 1 để KH chủ yếu liên lạc với công ty
●Số fax 1: Số fax 1 để KH chủ yếu liên lạc với công ty
●Số đt 2: Số đt 2 để KH chủ yếu liên lạc với công ty
●Số fax 2: Số fax 2 để KH chủ yếu liên lạc với công ty
●EMAIL：Email để làm việc của KH
●Trang web: Trang web của KH
●Khu vực hóa đơn, khu vực kinh doanh, khu vực giao hàng: Có thể nhập mã khu vực và địa chỉ, hoặc mở cổng chọn tự động dẫn vào
●Hết hiệu lực: Khi KH này không còn tiếp tục giao dịch nữa, có thể tick chọn, thì sẽ không hiển thị trên đây nữa

XXX (Hình ảnh dữ liệu giao dịch)

̣

●Điều kiện giá: Có thể hoặc không cần nhập vào

●Kiểu hóa đơn: Chọn kiểu hóa đơn của khách hàng này hay sử dụng
●Loại thuế suất: Chọn loại thuế suất hóa đơn của khách hàng này hay sử dụng
●Phương thức lập hóa đơn: Có thủ công truyền thống hoặc B2C hóa đơn điện tử có thể chọn
●Giá cả thích hợp: Phối hợp với thông tin giá bán trong thông tin cơ bản SP, có giá bán lẻ và định giá 1~6
●Mã chức vụ cá nhân: Có liên quan đến cột hóa đơn điện tử
●Số tiền tín dụng: Xem có cung cấp mức tiền tín dụng cho KH không, có thể nhập tại đây
●Số tiền đã sử dụng: Có thể hiển thị số tiền trước mắt mà KH đã sử dụng
●Chiết khấu: Cài đặt 100%, có thể tự điều chỉnh mức chiết khấu
●Ngày giao dịch gần đây nhất: Hiển thị ngày tháng giao dịch gần đây nhất
●Số tiền không đủ: Khi số tiền không đủ, có thể chọn không kiểm tra, cảnh báo, từ chối chọn giao dịch
●Loại tiền tệ thường dùng: Chọn loại tiền tệ thường dùng của KH này

● Mặc định tài khoản giao dịch: Có thể cài đặt tài khoản ngân hàng của công ty dùng để giao dịch khi KH chọn phương thức giao dịch chuyển khoản.
●Phương thức kết sổ (thanh toán): Có thể cài đặt dự kiến sau khi nhận hàng bao nhiêu ngày thì thanh toán, hoặc mỗi tháng trước ngày tháng nào giao dịch, tính tiền thời gian đó
●Ngày thu tiền: Có thể cài đặt dự kiến sau khi kết sổ mấy ngày là ngày thu tiền, hoặc mỗi tháng ngày nào là ngày thu tiền
●Kỳ hạn phiếu: Có thể cài đặt dự kiến sau khi mấy ngày kết sổ phiếu, hoặc mỗi tháng ngày tháng nào kết sổ phiếu
●Tài khoản KH: Có thể cài đặt tài khoản ngân hàng để chuyển tiền của KH
●Ngân hàng: Có thể cài đặt ngân hàng chuyển tiền của KH

XXX (Hình ảnh nội dung trao đổi)

●Trang này có thể xem là trang chỉnh sửa nội dung, có thể căn cứ tình trạng thực tế để điền vào

XXX (Hình ảnh thông tin bằng tiếng anh)

●Cột trang này có liên quan với xuất khẩu thương mại, nếu có tổ hợp xuất khẩu thương mại, cần điền nội dung trang này, để tiện dẫn thông tin vào

XXX (Hình ảnh danh thiếp/ File hình)

●Nếu có danh thiếp KH có thể lưu tại trang này, nếu 2 tấm trở lên có thể đính kèm

XXX (Hình ảnh thông tin nhãn dán)

●Có thể lưu thông tin nhãn dán tại trang này

XXX (Thông tin địa chỉ KH)

●Trong trang thông tin cơ bản, có địa chỉ hóa đơn, địa chỉ kinh doanh và địa chỉ giao hàng, nếu không đủ sử dụng, có thể nhập các địa chỉ khác tại đây

●Mã sản phẩm KH: Sẽ mở chương trình mã sản phẩm KH, khi thao tác cần xem kỹ trang mã sản phẩm KH

●Giá đặc biệt: Sẽ mở chương trình thiết lập giá ưu đãi KH, khi thao tác cần xem kỹ trang thiết lập giá ưu đãi KH (XXX)

●Điều chỉnh giảm giá: Sẽ mở chương trình điều chỉnh mức chiết khấu với giá cả thích hợp của KH, khi thao tác cần xem kỹ trang thiết lập giá ưu đãi KH 

● Hình ảnh người liên lạc: Sẽ thiết lập thông tin người phụ trách, người liên lạc chính, kế toán, nếu có người liên lạc cần thiết khác, có thể thêm mới tại đây (XXX)

●Hình ảnh lịch sử giao dịch: Sẽ tự động đưa thông tin giao dịch của KH, có thể chọn toàn bộ hoặc phiếu khác ở phía trên góc trái. (XXX)

●Hình ảnh tiêu đề khác: Nếu KH có hóa đơn khác, có thể thiết lập tại đây

(Hoán đổi KH): Có thể đổi KH tiềm năng sang KH chính thức, hoặc đổi KH sang hội viên (XXX)

●Khách hàng chuyển đổi: Dùng để chuyển đổi từ KH tiềm năng sang khách hàng chính thức để có thể thực hiện các giao dịch trên phiếu bán hàng, đặt hàng.. (XXX). Trước khi thực thiện thao tác hệ thống sẽ hiện thông báo để lựa chọn. Tại đây, có thể chỉnh sửa mã KH chính thức mới.

●Hình ảnh ghi nhận liên lạc: Nếu nội dung trao đổi không đủ điền, hoặc muốn ghi chép đầy đủ hơn nội dung mỗi lần liên lạc, có thể thêm mới tại chương trình này

●Nhập đơn: Có thể trực tiếp mở chương trình liên quan tại đây, nhanh chóng nhập đơn, có phiếu báo giá, đơn đặt hàng, phiếu bán hàng, phiếu trả hàng, phiếu thu để chọn.

4.Các bước thao tác 

(1)Nhấn nút「Tạo mới」

(2)Điền「Mã số KH」,「Tên KH」và thông tin cơ bản có liên quan

(3)Nhấn nút「Lưu」để hoàn thành cài đặt